O Duque Teseu está prestes a se casar com Hipólita na antiga Grécia, quando é chamado para resolver uma questão: Egeu quer obrigar sua filha Hérmia a se casar com Demétrio, porém ela ama Lisandro.
Para escapar da lei ateniense, Hérmia e Lisandro tramam fugir. Hérmia, porém, conta seu plano para sua amiga Helena, que ama Demétrio. Helena revela tudo a Demétrio e, assim, logo os quatro jovens entram em uma floresta cheia de fadas e duendes que usam poções mágicas para confundir os enamorados em encontros e desencontros.
Para dar uma lição na rainha das fadas, Oberon, rei dos duendes, pede ao elfo Puck que enfeitice Titânia para que se apaixone pelo primeiro que vir ao acordar. Não muito distante dali, um grupo de artesãos amadores ensaia uma peça de teatro para o casamento de Teseu e Hipólita. Puck se diverte transformando um dos atores em burro falante. Então, a rainha Titânia, ao acordar, fica perdidamente apaixonada por ele.
Por fim, o rei Oberon ordena a Puck que dê um jeito em tudo e que um feitiço faça os quatro acreditarem que tudo não passou de um "sonho em uma noite de verão" durante a apresentação de uma peça teatral na festa de casamento.